"Газпром нефть" разместила сегодня по открытой подписке облигации на 30 млрд. рублей.
Размещение происходило путем формирования книги заявок от инвесторов на приобретение бумаг (book-building). Покупателями облигаций стали как российские, так и иностранные инвесторы, говорится в сообщении пресс-службы компании.
Ставка 1-го купона по облигациям серии 08 и серии 09 была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,5% годовых, по выпуску серии 10 - на уровне 8,9% годовых.
Индикативная ставка купона по облигациям серии 08 и серии 09 во время сбора заявок составляла 8-8,5% годовых, по облигациям серии 10 - 8,4-8,9% годовых.
Объем каждого выпуска по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения облигаций серии 08 составит 5 лет, облигаций серии 09 и серии 10 - 10 лет. По облигациям серии 09 предусмотрена пятилетняя оферта, по облигациям серии 10 - семилетняя.
По сообщению компании, средства от размещения облигаций будут направлены на общекорпоративные цели.
Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Сбербанк России, ИК "Тройка Диалог" и Глобэксбанк, со-андеррайтером - Банк "Национальный стандарт". Букраннер и агент по размещению выпуска – Газпромбанк.
