"Газпром нефть" разместила облигации на 10 млрд рублей

"Газпром нефть" разместила сегодня на российской торговой площадке классические облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости. По сообщению компании, выпуск серии 12 (гос. рег. номер 4-12-00146-A от 28 декабря 2011 г.) размещен в полном объеме.

Компания реализовала по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, предусмотрена оферта с исполнением в декабре 2017 года.

Ставка купонов на срок до оферты была установлена по итогам сбора заявок на уровне 8,5% годовых.

Объем спроса на облигации в ходе размещения почти в 4 раза превысил предложение и составил 37 млрд. рублей. В ходе маркетинговой кампании было получено более 50 заявок от российских и международных инвесторов, сообщил эмитент.

Согласно проспекту эмиссии, средства от размещения займа планируется направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: