"Газпром нефть" разместила биржевые облигации на 25 млрд рублей

Выпуски биржевых облигаций "Газпром нефти" серий БО-02 и БО-07 размещены в полном объеме, говорится в сообщениях эмитента.

Компания разместила по открытой подписке 10 млн. облигаций серии БО-02 и 15 млн. бумаг серии БО-07. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей. Общий объем выпусков по номинальной стоимости составляет 25 млрд. рублей.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 10,50-10,75% годовых, который позднее был сужен до 10,50-10,65% годовых. Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок в размере 10,65% годовых. Ставка 2-10-го купонов по облигациям выпусков приравнены ставке 1-го купона.

Срок обращения бумаг составляет 30 лет с даты начала размещения. По выпускам выставлены 5-летние оферты.

Также по выпускам установлена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 4-го купонного периода.

Выпуски соответствуют требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.

Организаторы размещения: БК "РЕГИОН", "Газпромбанк". Агент по размещению - БК "РЕГИОН".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: