"Газпром нефть" разместила биржевые облигации на 20 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Компания реализовала по открытой подписке 20 млн. облигаций серии 003P-02R номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, оферта не выставлена.
Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 7,15% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 7,20-7,40% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял 10 млрд. рублей.
Организаторы размещения: Банк ГПБ, "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", "БК РЕГИОН", "Сбербанк КИБ". Агент по размещению - Сбербанк КИБ.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом до 170 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"Высокий спрос на облигации со стороны инвесторов и переподписка более чем в 4 раза от первоначального объема книги заявок позволила "Газпром нефти" снизить ставку до 7,15% годовых – на 25 базисных пунктов ниже верхней границы первичного диапазона. Интерес рынка к облигациям компании обеспечил увеличение объема размещения до 20 млрд, что в два раза превышает изначально установленный ориентир", - говорится в пресс-релизе компании.
Заместитель генерального директора "Газпром нефти" по экономике и финансам Алексей Янкевич отметил: "Газпром нефть" продолжила многолетнюю практику успешных размещений на российском публичном долговом рынке и стала первым эмитентом в нефтегазовом секторе, осуществившим рыночный выпуск облигаций объемом 20 млрд рублей со сроком погашения 10 лет. Возможность рыночного корпоративного размещения на такой срок свидетельствует о развитии российского финансового рынка и доверии инвесторов к долгосрочной стратегии развития компании. Высокий спрос инвестиционного сообщества на ценные бумаги "Газпром нефти" позволил нам зафиксировать минимальный размер ставки купона при максимальном объеме выпуска облигаций за всю историю рыночных размещений в России на сопоставимый срок".
