"Газпром нефть" размещает облигации на 15 млрд рублей с доходностью 7,19-7,29% годовых

"Газпром нефть" планирует 28 октября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 003P-01R, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 12 ноября 2019 года.

Планируемый объем размещения - 15 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, предусмотрен call option через 2 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.

Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 7,00-7,10% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,19-7,29% годовых.

Организаторы размещения: БК РЕГИОН, Банк ГПБ, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, Банк "ФК Открытие. Агент по размещению - БК РЕГИОН.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом до 170 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: