"Газпром нефть" привлекает пятилетний синдицированный кредит объемом до $1,5 млрд

"Газпром нефть" привлекает синдицированный кредит для рефинансирования существующей задолженности, а также для финансирования общекорпоративных целей. 30 июля  было подписано кредитное соглашение о предоставлении пятилетнего обеспеченного кредита в размере до $1,5 млрд в пользу "Газпром нефти". Первая стадия синдикации (Senior Syndication) была успешно завершена.

В качестве первоначальных ведущих организаторов (Initial Mandated Lead Arrangers) и букраннеров выступили банки The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Natixis SA и Société Générale. Первоначальные ведущие организаторы выступили андеррайтерами на сумму $1 млрд., говорится в сообщении компании.

Первоначально сумма кредита составляла $1 млрд, однако на момент завершения первой стадии синдикации она была увеличена до $1,35 млрд, что было положительно воспринято рынком. Следующие банки присоединились к сделке в качестве ведущих организаторов (Mandated Lead Arrangers) и/или первоначальных кредиторов (Original Lenders): Bayerische Landesbank; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; HSBC Bank PLC; ING Bank N.V.; OJSC "Nordea Bank"; SMBC; Unicredit and WestLB AG. В ближайшее время будет начат процесс общей синдикации (General Syndication).

Процентная ставка по кредиту составит Libor + 2,1%.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: