"Газпром нефть" планирует занять на рынке облигаций 20 млрд рублей сроком на 5 лет под 8-8,5% и 10 млрд рублей на 7 лет - под 8,4-8,9%

Индикативная ставка купона по облигациям "Газпром нефти" серии 08 и серии 09 составляет 8-8,5% годовых, по облигациям серии 10 - 8,4-8,9% годовых, говорится в материалах "Газпромбанка", выступающего одним из организаторов размещения. 

В настоящий момент проходит сбор заявок на облигации "Газпром нефти" трех выпусков общим объемом 30 млрд рублей. Оферты спредложениями заключить предварительные договоры на покупку облигаций должны направляться в адрес "Газпромбанка" до 15.00 4 февраля 2011 года.

Размещение облигаций на ФБ ММВБ запланировано на 8 февраля 2011 года. Срок обращения облигаций серии 08 составит 5 лет (оферта не предусмотрена), облигаций серии 09 - 10 лет с пятилетней офертой, серии 10 - 10 лет с семилетней офертой.

Ставки первых купонов по облигациям будут установлены по результатам сбора заявок.

Планируется включение ценных бумаг в котировальный список "Б" ФБ ММВБ. Выпуски соответствуют требованиям по включению облигаций в ломбардный список Банка России. Организаторами размещения являются "Газпромбанк" и ИК "Тройка Диалог".

Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: