"Газпром нефть" планирует разместить облигации на 15 млрд рублей с доходностью 8,99-9,10% годовых

"Газпром нефть" планирует предварительно 5 апреля провести сбор заявок на облигации серии 001Р-01R. Техническое размещение бумаг на бирже намечено на 12 апреля 2017 года.

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям находится в диапазоне 8,80-8,90% годовых, что соответствует доходности на уровне 8,99-9,10% годовых, сообщил источник на рынке.

Компания планирует разместить по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номиналу составит 15 млрд. рублей.

Срок обращения бумаг составит 5 лет с даты начала размещения, оферта не предполагается.

Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.

Организаторы размещения: Промсвязьбанк, Sberbank CIB. Агент по размещению - Sberbank CIB.

Размещение осуществляется в рамках программы биржевых облигаций общим объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: