"Газпром капитал" (SPV ОАО "Газпром") 18 февраля в 11.00 по московскому времени откроет книгу заявок на облигации серий 04-06. Закрытие книги намечено на 17.00 мск 19 февраля. Техническое размещение займов на ФБ ММВБ состоится 21 февраля, говорится в сообщении компании.
Ориентир купона 5-летних облигаций серии 04 на 5 млрд. рублей был объявлен ранее в диапазоне 7,70-7,95% (YTM 7,85-8,11%) годовых, по 4-летним облигациям серии 05 на 10 млрд. рублей - 7,60-7,80% (YTM 7,74-7,95%) годовых, по 3-летним облигациям серии 06 на 15 млрд. рублей - 7,50-7,65% (YTM 7,64-7,80%) годовых.
Общий объем трех выпусков по номиналу составляет 30 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей. Оферты не предусмотрены.
Организаторами размещений выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк и "Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант", агентом по размещению - ВТБ Капитал.
Выпуски обеспечены поручительством ОАО "Газпром".
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование текущей деятельности ОАО "Газпром", - говорится в проспекте эмиссии ценных бумаг.
