"Газпром капитал" в ноябре планирует разместить облигации на 15 млрд. рублей, ориентир по ставке купона 7,25-7,75% годовых

ООО "Газпром капитал" в ноябре текущего года планирует открыть книгу заявок на облигации объемом 15 млрд. рублей. Облигации обеспечены поручительством ОАО "Газпром".

Инвесторам будут предложены трехлетние облигации с годовой офертой. Индикативная ставка первого купона находится в диапазоне 7,25%-7,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 7,38%-7,9% годовых. Ставка первого купона будет установлена по итогам бук-билдинга.

Размещение планируется через котировальный список "В". Выпуск соответствует критериям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ, говорится в материалах организаторов размещения.

Организаторами размещения являются ООО "Ренессанс Капитал – ФК", ЗАО КБ "Ситибанк".

Как сообщалось ранее, 23 декабря 2010 года ФСФР зарегистрировала выпуски и проспект облигаций ООО "Газпром капитал" серий 01, 02 и 03 общим объемом 30 млрд. рублей.

Эмитент планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 01, 10 млн. ценных бумаг серии 02 и 15 млн. облигаций серии 03. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составляет 1 000 рублей. Срок обращения облигаций серии 01 составит 5 лет, серии 02 - 4 года, серии 03 - 3 года.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: