"Газпром капитал" установил ставку 1-го купона по облигациям на 15 млрд рублей на уровне 7,5% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям ООО "Газпром капитал" серии 03 (гос. рег. номер 4-03-36400-R от 23.12.2010 г.) установлена по результатам сбора заявок в размере 7,5% годовых, говорится в сообщении компании.

В момент открытия книги заявок ориентир по ставке находился в диапазоне 7,25%-7,75% годовых, что соответствовало доходности к оферте на уровне 7,38%-7,9% годовых, но позднее был снижен до 7,0-7,5% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 7,12%-7,64% годовых.

Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 10 ноября 2011 года. Эмитент планирует разместить по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения облигаций составляет 3 года, предусмотрена годовая оферта.

Облигации обеспечены поручительством ОАО "Газпром".

Размещение планируется через котировальный список "В". Выпуск соответствует критериям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ.

Организаторами размещения являются ООО "Ренессанс Капитал – ФК", ЗАО КБ "Ситибанк".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: