"Газпром капитал" 10 ноября планирует разместить облигации на сумму 15 млрд рублей

ООО "Газпром капитал" 7 ноября в 10.30 мск откроет книгу заявок на облигации серии 03 общим объемом 15 млрд. рублей (гос. рег. номер 4-03-36400-R от 23.12.2010 г.). Сбор заявок на ценные бумаги продлится до 17.00 мск 8 ноября 2011 года. Размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 10 ноября текущего года, говорится в сообщении эмитента.

По выпуску предусмотрено 6 полугодовых купонов. Ставка первого купона будет установлена по итогам бук-билдинга. Ориентир ставки купона был объявлен организаторами в диапазоне 7,25%-7,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 7,38%-7,9% годовых.

Эмитент планирует разместить по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения облигаций составляет 3 года, предусмотрена годовая оферта.

Облигации обеспечены поручительством ОАО "Газпром".

Размещение планируется через котировальный список "В". Выпуск соответствует критериям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ, говорится в материалах организаторов размещения.

Организаторами размещения являются ООО "Ренессанс Капитал – ФК", ЗАО КБ "Ситибанк".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: