"Газпром" 26 мая проведет сбор заявок на облигации объемом 30 млрд рублей

"Газпром капитал" планирует 26 мая с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серий БО-001Р-03 и БО-001Р-04, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 2 июня 2020 года.

Планируемый объем каждого выпуска по 15 млрд. рублей. Общий объем выпусков по номиналу составляет 30 млрд. рублей. Срок обращения облигаций серии БО-001Р-03 - 5 лет, бумаг серии БО-001Р-04 - 7 лет, оферта не предусмотрена.

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии БО-001Р-03 объявлен в диапазоне 5,75-5,85% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 5,83-5,94% годовых. По облигациям серии БО-001Р-04 ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 5,95-6,05% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,04-6,14% годовых.

Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: