"Газпром" 25 ноября проведет сбор заявок на биржевые облигации объемом 30 млрд рублей

ОАО "Газпром" планирует в понедельник, 25 ноября 2013 года, с 10.00 до 17.00 по московскому времени провести сбор заявок на биржевые облигации серий БО-19 и БО-20 (ИН 4B02-19-00028-А и 4B02-20-00028-А от 10 августа 2011 г.). Техническое размещение выпусков на ФБ ММВБ состоится 27 ноября, говорится в сообщении компании.

Эмитент планирует разместить по открытой подписке по 15 млн. облигаций каждого выпуска. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей. Общий объем двух выпусков по номиналу - 30 млрд. рублей. Срок обращения каждого займа составит 30 лет с даты начала размещения.

Ставка 1-го купона по облигациям выпусков будет определена по результатам сбора адресных заявок. Решением эмитента, ставка 2-60-го купонов определяется исходя из индекса потребительских цен в процентах в годовом выражении +1%. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых.

По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении утвержденной эмитентом процентной ставкой уровня 10% годовых.

Организаторами размещения выступают "Газпромбанк" и "Ренессанс Капитал", агентом по размещению - "Газпромбанк".

Средства, полученные от размещения биржевых облигаций, компания планирует использовать на финансирование текущей деятельности с целью пополнения оборотных средств, говорится в проспекте эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: