Газпром 12 июля начнет road-show евробондов на $1.9 млрд.
- Газпром 12 июля начнет road-show по размещению двух траншей еврооблигаций по правилу 144А на общую сумму до $1.9 млрд.
Займы производятся для рефинансирования кредитов, привлеченных в 1993-2000 годах, со сроком погашения до 2013 года.
Кредиты были привлечены Газпромом и проектной компанией Blue Stream Pipeline Company B.V. с целью финансирования проекта "Голубой поток", а также Газпромом для приобретения оборудования у консорциума Tragaz (Италия) с целью модернизации российской газопроводной системы.
Гарантом по одному из траншей является государственное агентство экспортного кредитования SACE S.p.A. (Италия).
Лид-менеджерами и андеррайтерами выпусков являются Deutsche Bank и банк МСС S.p.A. (Италия).
Листинг облигаций предусмотрен на Дублинской фондовой бирже.
Займы привлекаются вне программы заимствований Газпрома на 2005 год.
Целью рефинансирования кредитов Газпрома и BSPC B.V. является снижение стоимости заимствований и высвобождение экспортной выручки из-под обременения по одному из контрактов Газпрома на поставку газа в дальнее зарубежье, сообщает пресс-служба холдинга.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
