ФПК "Гарант-Инвест" сегодня в 12:00 мск открыла книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-05, говорится в сообщении компании. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 28 февраля в 16:00 мск. Техническое размещение облигаций на бирже состоится 12 марта 2019 года.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 6 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 6 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не предусмотрена.
Организатором и агентом по размещению выступает Компания БКС.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 10 млрд. рублей включительно.
Как сообщалось ранее, ФПК "Гарант-инвест" выставила безотзывную оферту по облигациям серий 001P-01 - 001P-03.
Согласно данной оферте владельцы облигаций могут продать облигации указанных серий и одновременно приобрести такое же количество облигаций серии 001P-05 при условии, что ставка 1-го купона по облигациям серии 001P-05 будет не ниже 12,00% годовых.
Максимальное количество облигаций серий 001Р-01 и 001Р-03, предлагаемых к обмену, составит по 1 млрд. рублей, серии 001Р-02 - 300 млн. рублей. Цена приобретения - 100% от номинальной стоимости плюс НКД, рассчитанный на дату приобретения. Агент по приобретению - БКС.
