Федеральная служба по финансовым рынкам РФ 7 июня зарегистрировала 9 выпусков и проспект облигаций ОАО "ФСК ЕЭС" серий 12 – 20 на общую сумму, не превышающую 125 млрд. руб, размещаемых путем открытой подписки.
По сообщению компании, "на текущий момент общество ведет мониторинг рыночной ситуации, и решение о размещении облигаций может быть принято в зависимости от рыночной конъюнктуры".
Напомним, что в соответствии с решением Совета директоров от 29 апреля 2011 года "ФСК ЕЭС" планирует разместить облигации в выпусках по 10 - 20 млрд. руб. Цена размещения облигаций составит 1 000 руб., срок обращения - от 7 до 12 лет. Максимальное общее количество размещаемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением составит 125 млн. штук.
Предлагаемая разбивка выпуска по сериям предоставит компании возможность выпуска облигаций таким объемом, который будет максимально соответствовать потребностям общества в момент возникновения дефицита денежных средств, отмечается в сообщении компании.
Погашение облигаций 12 и 16 серий будет производиться в 2 548-й день, 13, 14 и 17 серий – в 3 640-й день, 15,18,19 и 20 серий – в 4 368-й день с даты начала размещения соответствующего выпуска. Размещение облигаций предусматривает возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
Средства, полученные в результате эмиссий, компания планирует направить на финансирование инвестиционной программы, а также рефинансирование ранее привлеченных долгов. При этом, поскольку с момента регистрации проспекта ценных бумаг его действие распространяется на горизонт в 1 год, с использованием данного инструмента заимствования могут быть профинансированы инвестиционные потребности общества как 2011, так и 2012 гг.
"Регистрация проспекта ценных бумаг не налагает на компанию обязательств по его исполнению, выбор инструментов финансирования (облигации, кредиты и т.п.) будет определяться в момент возникновения дефицита и зависеть от текущей рыночной конъюнктуры", - отмечает ФСК ЕЭС.
В настоящее время в обращении находятся облигационные займы ФСК ЕЭС серий 04, 06, 07, 08, 09, 10 и 11 на общую сумму 56 млрд. руб. Долгосрочный кредитный рейтинг международного агентства Standard and Poor’s для "ФСК ЕЭС" установлен на уровне BBB и рейтинговым агентством Moody’s – Baa2/прогноз стабильный.
