"ФСК ЕЭС" разместила рублевые еврооблигации на 17,5 млрд. рублей | [06.12.2012 13:44] FinamBonds |
"ФСК ЕЭС" разместила рублевые еврооблигации на 17,5 млрд. рублей. Облигации погашаются в марте 2019 года. Ставка по купону была установлена в размере 8,446% годовых.
"Общий спрос на дебютный выпуск превысил окончательный объем более чем в два раза. Еврооблигации будут распределены среди широкого круга инвесторов, в который вошли банки, инвестиционные фонды и управляющие компании", - говорится в сообщении компании.
Инвестиционные банки Barclays, VTB Capital и Sberbank CIB выступили в качестве глобальных координаторов и букраннеров сделки, Газпромбанк и Morgan Stanley - совместных ведущих организаторов и букраннеров сделки.
В рамках подготовки к выходу на международные рынки долгового капитала ОАО "ФСК ЕЭС" в конце ноября 2012 года учредило долгосрочную программу еврооблигаций на общую сумму 100 млрд рублей. 29-30 ноября и 4 декабря 2012 года менеджмент компании провел ряд встреч в Лондоне, Цюрихе и Женеве с ведущими европейскими долговыми инвесторами.
"Наблюдался высокий спрос на облигации, и доходность сложилась на уровне ниже первоначального ориентира. Тем не менее, небольшой апсайд по бумаге сохраняется и сейчас. Уже который день мы наблюдаем высокий спрос на рублевые облигации. На наш взгляд, справедливый уровень доходности находится на уровне 8,25–8,35% годовых. Рекомендуем покупать бумагу на вторичном рынке", - отметили аналитики UFS Investment Company в сегодняшнем обзоре по долговым рынкам.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
