"ФСК ЕЭС" разместила сегодня облигации на 20 млрд. рублей. По сообщению компании, выпуск облигаций серии 19 был размещен в полном объеме.
Компания разместила по открытой подписке 20 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 12 лет, предусмотрена 7-летняя оферта.
Ставка купона по итогам сбора заявок была установлена в размере 7,95%, что на 25 базисных пунктов ниже первоначально объявленной верхней границы ориентира по ставке купона и на 4 базисных пункта ниже ставки купона предыдущего 7-летнего выпуска, размещенного 29 октября 2010 года.
Облигации распределены среди широкого круга инвесторов, в который вошли банки (70%), инвестиционные компании (26%) и управляющие компании (4%), говорится в пресс-релизе ФСК ЕЭС.
"Сбор заявок на приобретение облигаций проходил в сложных рыночных условиях на фоне информации о нестабильности на европейских финансовых рынках и рынке США. Однако сделка вызвала высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества, в связи с чем было принято решение об увеличении размещаемого объема путем замены серии 16 на серию 19 объемом 20 млрд рублей со сроком оферты через 7 лет с даты размещения", - отмечается в сообщении компании.
Организаторами выпуска являются "Ренессанс Капитал", "Газпромбанк", "ВТБ Капитал" и "Сбербанк России".
Учитывая текущее размещение, на сегодняшний день в обращении находятся облигационные займы "ФСК ЕЭС" на общую сумму 86 млрд рублей.
