В минувшую пятницу, 13 декабря, на ФБ ММВБ началось размещение двух выпусков классических облигаций ОАО "ФСК ЕЭС" общим номинальным объемом 25 млрд. рублей.
Согласно материалам Московской Биржи, в первый день размещения с облигациями выпуска серии 30 была совершена одна сделка на общую сумму 10 млрд. рублей, то есть данный выпуск ценных бумаг реализован в полном объеме. С облигациями серии 34 была совершена также одна сделка на общую сумму 14 млрд. рублей, что составляет 93,33% от номинального объема займа.
В общей сложности, компания разместила 24 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения каждого займа составит 35 лет с даты начала размещения.
По каждому займу предусмотрена выплата 140 квартальных купонов. Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 7,5% годовых. Решением эмитента, ставка 2-132-го купонов по облигациям серии 30 и ставка 2-136-го купонов по облигациям серии 34 определяются как ИПЦ+1%, при этом ставка не может быть менее 0,01% годовых.
По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении определенной эмитентом процентной ставкой уровня 10% годовых.
Организаторы размещения - "Ренессанс Капитал" и "Газпромбанк", агент по размещению - "Ренессанс Капитал".
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование инвестиционной деятельности и рефинансирование заемных средств, говорится в проспекте эмиссии.
