"ФСК ЕЭС" разместила классические облигации на 15 млрд рублей

ОАО "ФСК ЕЭС" разместило выпуск облигаций серии 25 (гос. рег. номер 4-25-65018-D от 21 июня 2012 г.) номинальным объемом 15 млрд. рублей. По сообщению эмитента, выпуск размещен в полном объеме.

Компания реализовала по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг составит 15 лет, выставлена 4-летняя оферта.

Как сообщалось ранее, спрос на облигации указанного выпуска превысил предложение в 1,5 раза и составил 22,4 млрд. рублей. По итогам букбилдинга эмитентом было принято решение об акцепте 23 заявок инвесторов и установлении ставки купона на уровне 8,6% годовых. Порядка 25% выпуска было распределено среди международных финансовых институтов.

Объявленный в ходе премаркетинга ориентир по ставке купона находился в диапазоне 8,5-8,75% годовых (доходность к 4-летней оферте - 8,68%-8,94% годовых).

Организаторы сделки: Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Ренессанс Капитал; со-организатор - РОН Инвест. Андеррайтером выпуска был назначен Ренессанс Капитал.

Согласно проспекту эмиссии, полученные средства эмитент планирует направить на финансирование инвестиционной деятельности и рефинансирование заемных средств.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: