"ФСК ЕЭС" разместила 10 млн классических облигаций

Выпуск облигаций ОАО "ФСК ЕЭС" серии 12 (гос. рег. номер 4-12-65018-D от 07.06.2011 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении компании.

"ФСК ЕЭС" разместила по открытой подписке 10 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу - 10 млрд. рублей, срок обращения бумаг - 7 лет, предусмотрена 4-летняя оферта.

В процессе сбора заявок эмитентом было принято решение о снижении индикативного диапазона с 8,2-8,4% до 8,1-8,2%. По итогам букбилдинга ставка купона была установлена по нижней границе маркетингового диапазона - на уровне 8,1% годовых. Спрос на облигации превысил размещаемый объем в 1,4 раза.

Организаторами выпуска являются "Ренессанс Капитал", "Газпромбанк", "ВТБ Капитал" и ИК "Тройка Диалог", со-организатором - ИФК "МЕТРОПОЛЬ", агентом по размещению - "Ренессанс Капитал".

Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование своей инвестиционной деятельности и рефинансирование заемных средств.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: