"ФСК ЕЭС" проводит сбор заявок на облигации объемом 30 млрд рублей

ОАО "ФСК ЕЭС" сегодня с 11.00 до 17.00 по московскому времени проведет сбор заявок на облигации серий 26 и 27 (ГРН 4-26-65018-D и 4-27-65018-D от 21.06.2012 г.). Техническое размещение выпусков на ФБ ММВБ состоится 13 августа, говорится в сообщении компании.

"ФСК ЕЭС" намерена реализовать по открытой подписке по 15 млн. ценных бумаг каждого выпуска. Номинальная стоимость одной бумаги - 1000 рублей. Общий объем двух займов по номиналу - 30 млрд. рублей. Срок обращения каждого выпуска составит 35 лет (12 740 дней) с даты начала размещения, предусмотрены оферты по окончании 136-го купонного периода.

Согласно решению эмитента, ставка 2-136-го купонов определяется исходя из индекса потребительских цен в процентах в годовом выражении +1%. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых. Датой расчета и утверждения эмитентом процентной ставки является 9-й рабочий день до даты начала i-го купонного периода. В случае отсутствия опубликованного значения инфляции ставка i-го купонного периода устанавливается равной ставке рефинансирования ЦБ РФ, действующей по состоянию на 9-й рабочий день до даты начала i-го купонного периода.

По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении определенной эмитентом процентной ставки уровня 10% годовых. Премия, подлежащая выплате сверх непогашенной части номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении по усмотрению эмитента не предусмотрена.

Организаторами размещения выступают "Ренессанс Капитал" и Газпромбанк, агентом по размещению - "Ренессанс Капитал".

Согласно проспекту эмиссии, полученные средства эмитент планирует направить на финансирование инвестиционной деятельности и рефинансирование заемных средств.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: