ОАО "ФСК ЕЭС" открыло сегодня книгу заявок на классические облигации серии 21 (ГРН 4-21-65018-D от 21 июня 2012 г.) и биржевые облигации серии БО-01 (ИН 4В02-01-65018-D от 06 июня 2012 г.). Закрытие книги запланировано на 15.00 мск 19 октября. Техническое размещение займов на ФБ ММВБ состоится 24 октября текущего года, говорится в сообщении эмитента.
Компания планирует разместить по открытой подписке 10 млн. облигаций серии 21 и 10 млн. бумаг серии БО-01. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Общий объем каждого займа по номиналу - 10 млрд. рублей. Срок обращения классических облигаций - 15 лет, биржевых - 3 года. По выпускам предусмотрены оферты через 4,5 и 2,5 года соответственно.
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 21 находится в диапазоне 8,8-8,9% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,99-9,2% годовых. Ориентир ставки 1-го купона по биржевым облигациям серии БО-01 - в диапазоне 8,2-8,4% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,37-8,57% годовых.
Организаторами займа выступают "Ренессанс Капитал", "Газпромбанк", "ВТБ Капитал" и "Сбербанк КИБ", агентом по размещению - "Ренессанс Капитал".
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения, эмитент планирует направить на финансирование инвестиционной деятельности и рефинансирование заемных средств.
