"ФСК ЕЭС" открыла книгу заявок на облигации объемом 15 млрд рублей | [26.09.2012 10:44] FinamBonds |
Сегодня в 10:00 открылась книга заявок на облигации "ФСК ЕЭС" серии 25 номинальным объемом 15 млрд. рублей. Закрытие книги состоится 28 сентября в 15:00. Техническое размещение на бирже запланировано на 2 октября.
Компания планирует разместить по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска 15 лет, выставлена 4-летняя оферта.
Ставка 1-го купона будет установлена по итогам сбора заявок. Ставка 2-8-го купонов равна ставке 1-го купона.
Объявленный в ходе премаркетинга ориентир по ставке купона находился в диапазоне 8,5-8,75% годовых, что соответствует доходности 8,68%-8,94% годовых к 4-летней оферте.
Организаторы сделки: Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Ренессанс Капитал.
Андеррайтером при размещении облигаций назначен Ренессанс Капитал.
Согласно проспекту эмиссии, полученные средства эмитент планирует направить на финансирование инвестиционной деятельности и рефинансирование заемных средств.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
