"ФСК ЕЭС" открыла книгу заявок на облигации объемом 15 млрд рублей

Сегодня в 10:00 открылась книга заявок на облигации "ФСК ЕЭС" серии 25 номинальным объемом 15 млрд. рублей. Закрытие книги состоится 28 сентября в 15:00. Техническое размещение на бирже запланировано на 2 октября.

Компания планирует разместить по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска 15 лет, выставлена 4-летняя оферта.

Ставка 1-го купона будет установлена по итогам сбора заявок. Ставка 2-8-го купонов равна ставке 1-го купона.

Объявленный в ходе премаркетинга ориентир по ставке купона находился в диапазоне 8,5-8,75% годовых, что соответствует доходности 8,68%-8,94% годовых к 4-летней оферте.

Организаторы сделки: Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Ренессанс Капитал.

Андеррайтером при размещении облигаций назначен Ренессанс Капитал.

Согласно проспекту эмиссии, полученные средства эмитент планирует направить на финансирование инвестиционной деятельности и рефинансирование заемных средств.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: