ФСФР зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций Куйбышевазота на 2 млрд. руб.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 18 апреля 2006 года зарегистрировала отчет об итогах второго выпуска облигаций ООО "Куйбышевазот-инвест" (SPV-компания ЗАО "Куйбышевазот"). Об этом говорится в сообщении ФСФР.

Куйбышевазот разместил выпуск 10 марта 2006 года. Размещение проходило по открытой подписке по номиналу. Выпуск включает 2 млн. облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций - 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата десяти полугодовых купонов. Ставки 1-10 купонов определены в 8.8% годовых, инвесторы будут получать доход в 87.76 млн. руб., из расчета 43.88 руб. на облигацию.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска выступает банк "Зенит". В синдикате по размещению участвовали 11 инвесткомпаний и банков, в частности, Сбербанк, Внешторгбанк, Международный московский банк, Еврофинанс Моснарбанк, Номос-банк, АКБ "Центрокредит", и ИГ "КапиталЪ". В число соандеррайтеров вошли: банк "Ак Барс", Банк "Россия", Славинвестбанк и Международный банк Санкт-Петербурга.

Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование первого облигационного займа объемом 600 млн. руб., на погашение кредитов Сбербанка и на финансирование инвестиционных проектов в рамках программы развития производства Куйбышевазота. Поручительство по займу предоставляет Куйбышевазот.

В настоящее время в обращении находится первый выпуск облигаций предприятия объемом 600 млн. руб. Ценные бумаги размещались на ММВБ 19 июня 2003 года. Выпуск будет погашен 15 июня 2006 года.

Куйбышевазот занимает лидирующую позицию в производстве капролактама в России и входит в десятку крупнейших отечественных производителей азотных удобрений. Специализация предприятия - производство и реализация продуктов органической (капролактам) и неорганической химии (аммиак, азотные удобрения и технологические газы), а также продуктов химии полимеров (полиамид-6, высокопрочные технические нити и кордная ткань). Его продукцию приобретают более 40 стран, среди которых Китай, Южная Корея, Иран, США, Тайвань, Индонезия, Турция, Бразилия

Чистая агрегированная прибыль Куйбышевазота в 2005 году составила, по предварительным данным, 1.6 млрд. руб. против 1.484 млрд. руб. в 2004 году, выручка - 13.6 млрд. руб. (10.1 млрд. руб.).

Уставный капитал Куйбышевазота равен 240.74 млн. руб. Компания эмитировала 237043251 обыкновенных и 3696506 привилегированных акций номиналом 1 руб. Менеджменту компании принадлежат 36% акций предприятия, еще 25.4% и 5% находятся соответственно на балансах двух "дочек" - ООО "Куйбышеввазот-плюс" и ООО "Тольяттихиминвест".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: