ФПК "Гарант-Инвест" объявляет о проведении общего собрания владельцев облигаций по выпускам серии 002Р-05 и 002Р-07 20 июня 2025 года и по выпускам серии 002Р-08 и 002Р-09 4 июля 2025 года с повесткой дня, связанной с одобрением условий реструктуризации, говорится в сообщении компании.
Повестка дня общего собрания владельцев облигаций:
1. О предоставлении согласия на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске биржевых облигаций серий 002Р-05, 002Р-07, 002Р-08, 002Р-09;
2. Об отказе от права требовать досрочного погашения облигаций в связи с просрочкой исполнения обязательств по выплате купонного дохода по облигациям;
3. О согласии на заключение ПВО (представителем владельцев облигаций) от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по облигациям путем новации в редакции, приложенной к материалам собрания;
4. Об отказе от права требовать от эмитента приобретения облигаций серий 002Р-07, 002Р-08, 002Р-09 в соответствии с условиями оферты;
5. Об утверждении основных условий мирового соглашения, которое может быть заключено между ПВО и эмитентом на единых условиях реструктуризации.
Ключевые условия реструктуризации: погашение 100% номинала 30 июля 2030 года; процентная ставка 10% годовых, начисляемая с 1 января 2026 года и выплачиваемая ежемесячно; распределение владельцам облигаций до 21% от уставного капитала компании как компенсация невыплаченных купонов за 2025 года и нерыночной процентной ставки в 2026 году за счет получения обыкновенных акций эмитента; владельцы облигаций, поддержавшие реструктуризацию, получат по 0,5 акции на каждую облигацию, что в 10 раз больше, чем остальные владельцы облигаций; не поддержавшие реструктуризацию/не голосовавшие получат 0,05 акции на каждую облигацию.
Ключевые даты:
1. Второй пул (облигации серий 002Р-05, 002Р-07). Дата фиксации списка для голосования: 6 июня 2025 года. Период сбора бюллетеней (период голосования): 7 июня 2025 года. – 20 июня 2025 года. Проведение ОСВО: 20 июня 2025 года. Примерные сроки регистрации изменений в решении о выпуске облигаций: июль 2025 года. Поставка акций владельцам облигаций: после регистрации изменений, начиная с конца июля 2025 года.
2. Третий пул (облигации серий 002Р-08, 002Р-09). Дата фиксации списка для голосования: 24 июня 2025 года. Период сбора бюллетеней (период голосования): 25 июня 2025 года. – 04 июля 2025 года. Проведение ОСВО: 4 июля 2025 года. Примерные сроки регистрации изменений в решении о выпуске облигаций: июль 2025 года. Поставка акций владельцам Облигаций: после регистрации изменений, начиная с середины августа 2025 года.
