ФПК "Гарант-инвест" выставила безотзывную оферту по облигациям серий 001P-01 - 001P-03, говорится в сообщении компании.
Согласно данной оферте владельцы облигаций могут продать облигации указанных серий и одновременно приобрести такое же количество облигаций серии 001P-05 при условии, что ставка 1-го купона по облигациям серии 001P-05 будет не ниже 12,00% годовых.
Период предъявления - с 10:00 по московскому времени 6-го рабочего дня, предшествующего дате приобретения, до 16:00 по московскому времени 2-го рабочего дня, предшествующего дате приобретения. Дата приобретения - дата начала размещения облигаций серии 001P-05.
Максимальное количество облигаций серий 001Р-01 и 001Р-03, предлагаемых к обмену, составит по 1 млрд. рублей, серии 001Р-02 - 300 млн. рублей. Цена приобретения - 100% от номинальной стоимости плюс НКД, рассчитанный на дату приобретения. Агент по приобретению - БКС.
Также эмитент планирует 28 февраля провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-05. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 5 марта 2019 года.
Планируемый объем размещения - до 6 млрд. рублей. Срок обращения - 5 лет. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. По облигациям предусмотрено амортизационное погашение номинальной стоимости.
Индикативная ставка 1-го купона - 12,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 12,55% годовых.
Организатором и агентом размещения выступает BCS Global Markets.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 5 млрд. рублей включительно.
Выпуски серий 001P-01 - 001P-03 общим номинальным объемом 2,3 млрд. рублей были размещены в 2017 году. Дата погашения облигаций серии 001P-01 - 27 мая 2019 года, 001P-02 - 18 июля 2019 года и 001P-03 - 16 декабря 2020 года.
