Rambler's Top100
 

ФПК "Гарант-инвест" предлагает обменять облигации серий 001P-01 - 001P-03 на облигации серии 001P-05

[14.02.2019 11:39]  FinamBonds 

ФПК "Гарант-инвест" выставила безотзывную оферту по облигациям серий 001P-01 - 001P-03, говорится в сообщении компании.

Согласно данной оферте владельцы облигаций могут продать облигации указанных серий и одновременно приобрести такое же количество облигаций серии 001P-05 при условии, что ставка 1-го купона по облигациям серии 001P-05 будет не ниже 12,00% годовых.

Период предъявления - с 10:00 по московскому времени 6-го рабочего дня, предшествующего дате приобретения, до 16:00 по московскому времени 2-го рабочего дня, предшествующего дате приобретения. Дата приобретения - дата начала размещения облигаций серии 001P-05.

Максимальное количество облигаций серий 001Р-01 и 001Р-03, предлагаемых к обмену, составит по 1 млрд. рублей, серии 001Р-02 - 300 млн. рублей. Цена приобретения - 100% от номинальной стоимости плюс НКД, рассчитанный на дату приобретения. Агент по приобретению - БКС.

Также эмитент планирует 28 февраля провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-05. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 5 марта 2019 года.

Планируемый объем размещения - до 6 млрд. рублей. Срок обращения - 5 лет. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. По облигациям предусмотрено амортизационное погашение номинальной стоимости.

Индикативная ставка 1-го купона - 12,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 12,55% годовых.

Организатором и агентом размещения выступает BCS Global Markets.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 5 млрд. рублей включительно.

Выпуски серий 001P-01 - 001P-03 общим номинальным объемом 2,3 млрд. рублей были размещены в 2017 году. Дата погашения облигаций серии 001P-01 - 27 мая 2019 года, 001P-02 - 18 июля 2019 года и 001P-03 - 16 декабря 2020 года.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: