Rambler's Top100
 

"ФосАгро" выкупит еврооблигации на $150 млн

[24.01.2020 14:30]  FinamBonds 

"ФосАгро" по результатам проведенного раннего этапа тендера приняло решение о выкупе еврооблигаций с погашением в 2021 году (ISIN XS1599428726) на сумму $150 млн., говорится в сообщении компании.

Цена выкупа бумаг установлена в размере $1031,25 за $1000 основного долга, включая премию в размере $30 за бумагу. Расчеты по сделке планируется осуществить 28 января 2020 года.

Выпуск облигаций объемом $500 млн. был размещен в апреле 2017 года, ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 3,95% годовых. После выкупа объем выпуска облигаций составит $350 млн.

"Сделка позволит оптимизировать кредитный портфель, заместив короткие позиции долга на более длинные, улучшив ставку по заимствованию", - отмечается в пресс-релизе компании.

Дилер-менеджерами выкупа выступили Citi, Gazprombank, J.P. Morgan, BofA Securities, Sberbank CIB, VTB Capital, Renaissance Capital.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: