"ФосАгро" выкупит еврооблигации на $150 млн | [24.01.2020 14:30] FinamBonds |
"ФосАгро" по результатам проведенного раннего этапа тендера приняло решение о выкупе еврооблигаций с погашением в 2021 году (ISIN XS1599428726) на сумму $150 млн., говорится в сообщении компании.
Цена выкупа бумаг установлена в размере $1031,25 за $1000 основного долга, включая премию в размере $30 за бумагу. Расчеты по сделке планируется осуществить 28 января 2020 года.
Выпуск облигаций объемом $500 млн. был размещен в апреле 2017 года, ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 3,95% годовых. После выкупа объем выпуска облигаций составит $350 млн.
"Сделка позволит оптимизировать кредитный портфель, заместив короткие позиции долга на более длинные, улучшив ставку по заимствованию", - отмечается в пресс-релизе компании.
Дилер-менеджерами выкупа выступили Citi, Gazprombank, J.P. Morgan, BofA Securities, Sberbank CIB, VTB Capital, Renaissance Capital.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
