"ФосАгро" выкупит еврооблигации на $150 млн | [24.01.2020 14:30] FinamBonds |
"ФосАгро" по результатам проведенного раннего этапа тендера приняло решение о выкупе еврооблигаций с погашением в 2021 году (ISIN XS1599428726) на сумму $150 млн., говорится в сообщении компании.
Цена выкупа бумаг установлена в размере $1031,25 за $1000 основного долга, включая премию в размере $30 за бумагу. Расчеты по сделке планируется осуществить 28 января 2020 года.
Выпуск облигаций объемом $500 млн. был размещен в апреле 2017 года, ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 3,95% годовых. После выкупа объем выпуска облигаций составит $350 млн.
"Сделка позволит оптимизировать кредитный портфель, заместив короткие позиции долга на более длинные, улучшив ставку по заимствованию", - отмечается в пресс-релизе компании.
Дилер-менеджерами выкупа выступили Citi, Gazprombank, J.P. Morgan, BofA Securities, Sberbank CIB, VTB Capital, Renaissance Capital.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
