"Фольксваген Банк РУС" размещает облигации с доходностью 8,58-8,78% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "Фольксваген Банк РУС" серии 001Р-02 находится в диапазоне 8,40-8,60% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,58-8,78% годовых, сообщил источник на рынке.

Как сообщалось ранее, "Фольксваген Банк РУС" сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проводит сбор заявок на облигации выпуска. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 15 августа 2018 года.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне - спред не более 120 б.п. к значению бескупонной кривой доходности ОФЗ на 3 года.

Компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена.

Обеспечением по выпуску выступает публичная безотзывная оферта от Volkswagen Financial Services AG (100% дочернее общество Volkswagen AG).

Организаторы размещения: Райффайзенбанк, РОСБАНК. Агент по размещению: Райффайзенбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: