"Фольксваген Банк РУС" планирует предварительно 6 октября провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-01. Техническое размещение бумаг на бирже предварительно намечено на 11 октября 2016 года.
Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 9,65-9,90% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,88-10,14% годовых, говорится в материалах к размещению.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей.
Срок обращения бумаг составит 7 лет с даты начала размещения, предполагается 1,5-годовая оферта.
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ, отмечается в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения - "Райффайзенбанк", ЮниКредит Банк. Агент по размещению - "Райффайзенбанк".
Обеспечением по выпуску выступает публичная безотзывная оферта от Volkswagen Financial Services AG (100% дочернее общество Volkswagen AG).
Размещение осуществляется в рамках ранее зарегистрированной программы биржевых облигаций общим объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
