"Фольксваген Банк РУС" планирует предварительно во второй половине ноября разместить выпуск облигаций серии 07 (ГРН 40703500B от 15.08.2013 г.) общим номинальным объемом 5 млрд. рублей.
Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 7,75-8,00% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 7,90-8,16% годовых, говорится в материалах к размещению.
Эмитент намерен реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения, предполагается 3-летняя оферта по цене 100% от номинала.
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах к размещению.
Организаторы - РОСБАНК и Райффайзенбанк, агент по размещению - РОСБАНК.
Обеспечением по выпуску выступает публичная безотзывная оферта от Volkswagen Financial Services AG (100% дочернее общество Volkswagen AG).
Согласно проспекту эмиссии, банк намерен использовать средства, привлеченные в ходе размещения, на финансирование основной деятельности - кредитование корпоративных клиентов и физических лиц для стимулирования продаж автомобилей, произведенных концерном Фольксваген АГ (Volkswagen AG), а также предоставление кредитов на межбанковском денежном рынке.
