"Фольксваген Банк РУС" планирует в июне разместить облигации на 5 млрд рублей с доходностью 10,20-10,46% годовых

ООО "Фольксваген Банк РУС" планирует предварительно в период с 19 по 20 июня провести сбор заявок на облигации серии 07 (ГРН 40703500B от 15.08.2013 г.). Техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ предварительно намечено на 25 июня 2014 года.

Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 9,95-10,20% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,20-10,46% годовых, говорится в материалах к размещению.
 
Эмитент намерен реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения, предполагается 2-летняя оферта по цене 100% от номинала.
 
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах к размещению.
 
Организаторы - РОСБАНК и Райффайзенбанк.
 
Обеспечением по выпуску выступает публичная безотзывная оферта от Volkswagen Financial Services AG (100% дочернее общество Volkswagen AG).
 
Согласно проспекту эмиссии, банк намерен использовать средства, привлеченные в ходе размещения, на финансирование основной деятельности - кредитование корпоративных клиентов и физических лиц для стимулирования продаж автомобилей, произведенных концерном Фольксваген АГ (Volkswagen AG), а также предоставление кредитов на межбанковском денежном рынке.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: