"Фольксваген Банк РУС" планирует в июле разместить облигации на 5 млрд рублей с доходностью 10,46-10,67% годовых | [30.06.2016 12:15] FinamBonds |
"Фольксваген Банк РУС" планирует предварительно 4 июля 2016 года провести сбор заявок на облигации серии 10. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 12 июля 2016 года.
Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 10,20-10,40% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,46-10,67% годовых, говорится в материалах к размещению.
Эмитент намерен реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения займа - 5 лет, предполагается 2,5-летняя оферта по цене 100% от номинала.
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: РОСБАНК и Райффайзенбанк.
Обеспечением по выпуску выступает публичная безотзывная оферта от Volkswagen Financial Services AG (100% дочернее общество Volkswagen AG).
Согласно проспекту эмиссии, банк намерен использовать средства, привлеченные в ходе размещения, на финансирование основной деятельности - кредитование корпоративных клиентов и физических лиц для стимулирования продаж автомобилей, произведенных концерном Фольксваген АГ (Volkswagen AG), а также предоставление кредитов на межбанковском денежном рынке.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
