ФК УРАЛСИБ назначена со-организатором выпуска облигаций ООО

ФК УРАЛСИБ назначена со-организатором выпуска облигаций ООО "Финансконтракт"

[17.08.2005 17:30] Финам

ФК УРАЛСИБ назначена совместным организатором выпуска облигаций Росконтракт, говорится в сообщении УРАЛСИБа. Размещение выпуска предварительно намечено на последнюю неделю августа – первую неделю сентября 2005 года.

Параметры выпуска

- Дата размещения – последняя неделя августа – первая неделя сентября 2005 года.
- Эмитент – ООО "Финансконтракт"
- Поручители – ЗАО "Армагус», ОАО "Тверской завод технологической оснастки имени 1 мая", ОАО "Красавинский льнокомбинат им. В. Грибанова", ООО "Льнообъединение им. И.Д. Зворыкина"
- Объем эмиссии – 700 млн руб.
- Срок обращения – 2 года
- Оферта – 1 год
- Купон – квартальный
- Ставка купонов – ставка купона на весь срок обращения определяется на конкурсе
- Организатор – КБ Евразия-Центр
- Со-организатор – ФК УРАЛСИБ

Cправка:

Группа Росконтракт была создана в 1992г. как агент Правительства Российской Федерации по реализации широкого спектра текстильной, нефте-, металло- и агропромышленной продукции. В настоящее время государству, в лице Российского фонда федерального имущества, принадлежит 21% акций компании.

На сегодняшний день Компания представляет собой конгломерат, ведущий свою основную деятельность в текстильной промышленности, машиностроении, сельскохозяйственном производстве и финансовой сфере. Росконтракт занимает ведущее положение на российском рынке производства льноволокна и готовой ткани, контролируя около 21,9% и 37,0% рынка, и около 5,8% и 4,0% на рынке хлопчатобумажной пряжи и хлопчатобумажных тканей соответственно.

Существующая структура активов Группы позволяет использовать эффект синергии между текстильным, сельскохозяйственным и машиностроительным сегментами, тем самым оптимизируя производственный процесс, сокращая издержки и улучшая рентабельность.

Согласно управленческой консолидированной отчетности, выручка компании увеличилась на 47,9% до 6,54 млрд руб. EBITDA увеличилась в 1,9 раза – до 917,2 млн руб., что сопровождалось ростом нормы EBITDA с 11% до 14%. На конец 2004г. совокупный долг компании без учета внутригрупповых заимствований составлял 3,8 млрд руб.