ФК "ОТКРЫТИЕ" планирует в августе разместить облигации на 5 млрд рублей с доходностью 11,46-12,01% годовых

ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" планирует предварительно в период с 12 по 13 августа провести сбор заявок на облигации серии 06 (ГРН 4-06-14406-A от 18 сентября 2012 года). Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ намечено предварительно на 15 августа.

Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 11,00-11,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,46-12,01% годовых, говорится в материалах к размещению.

Корпорация планирует реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.

Организаторы размещения - Банк "ОТКРЫТИЕ" и НОМОС-БАНК, агент по размещению - Банк "ОТКРЫТИЕ".

Размещение планируется осуществить без прохождения процедуры листинга, с последующим включением в котировальный список "А1" ФБ ММВБ (ожидается в течение 1 месяца с даты начала размещения).

Средства, полученные от размещения, эмитент планирует направить на финансирование текущей деятельности, следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: