ФК "ОТКРЫТИЕ" планирует 15 августа разместить облигации на 5 млрд рублей

ФК "ОТКРЫТИЕ" 12 августа 2013 года откроет книгу заявок на облигации серии 06 (гос. рег. номер 4-06-14406-А от 18 сентября 2012 года), говорится в сообщении эмитента. Завершится сбор заявок от потенциальных инвесторов 13 августа 2013 года в 17:00 мск. Заключение сделок на бирже состоится 15 августа 2013 года.

Корпорация планирует реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.

Объявленный в ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 11,00-11,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,46-12,01% годовых.

Агентом по размещению бумаг выступает Банк "ОТКРЫТИЕ".

Размещение планируется осуществить без прохождения процедуры листинга, с последующим включением в котировальный список "А1" ФБ ММВБ (ожидается в течение 1 месяца с даты начала размещения), говорится в материалах для инвесторов.

Средства, полученные от размещения, эмитент планирует направить на финансирование текущей деятельности, следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: