Финансовая Корпорация "Открытие" приняла решение продолжить консолидацию финансовых активов в логике построения универсальной финансовой структуры, предлагающей частным, корпоративным и институциональным клиентам полный спектр финансовых решений.
Согласно пресс-релизу ФК, в течение следующих трех лет компания намерена стать крупнейшей независимой публичной финансовой группой в России.
Для достижения этих целей ФК "Открытие" намерена в течение двух лет консолидировать до 100% акций НОМОС-БАНКа. Договоренности об этом уже достигнуты с владельцами 58,5% акций НОМОС-БАНКа.
При условии реализации этапов консолидации акций НОМОС-БАНКа, запланированных на этот год, всем миноритарным акционерам НОМОС-БАНКа не позднее конца 2012 года будет предложена оферта на выкуп акций НОМОС-БАНКа. Цена в рублях за акцию будет определена по официальному курсу на день объявления оферты исходя из цены не ниже $14 за GDR, с учетом положений применимого законодательства, отмечается в пресс-релизе.
Поэтапная структура консолидации акций НОМОС-БАНКа на балансе ФК "Открытие" обусловлена необходимостью соблюдения регуляторных требований и ограничений в международных юрисдикциях, где ведут свою деятельность ФК "Открытие" и НОМОС-БАНК, включая Россию, Великобританию, США и страны Евросоюза.
После вхождения НОМОС-БАНКа в структуру ФК "Открытие" консолидированные активы Корпорации превысят 1 трлн. рублей, из них на банковские активы будет приходиться 850 млрд. руб. Общее количество клиентов банков, входящих в Корпорацию, превысит 3 млн. физических и 120 000 юридических лиц. Совокупные торговые обороты брокерского бизнеса Корпорации превысили в 2011 году 55 трлн. руб.
"После завершения консолидации акций НОМОС-БАНКа в структуре ФК "Открытие" распределение акций между ее крупнейшими акционерами будет выглядеть следующим образом: Вадим Беляев и команда основных менеджеров Корпорации будут контролировать до 25% акций; пакеты до 10% акций будут принадлежать компаниям, аффилированным с лицами, входящими в Группу "ИСТ", а также Группе "ВТБ", Борису Минцу и Александру Мамуту", - говорится в пресс-релизе ФК.
На данном этапе ФК ведет переговоры с IFC об обмене принадлежащего ей пакета акций Банка "Открытие" на пакет акций ФК "Открытие". Планируется привлечение новых акционеров из числа крупных российских и международных инвесторов. В том числе, в рамках IPO ФК "Открытие", которое планируется провести в ближайшие 2-3 года.
"Мы всегда верили в потенциал универсальной финансовой корпорации, в которой частные, корпоративные, и институциональные клиенты могут получить полный спектр банковских, инвестиционных, страховых и пенсионных решений. Масштаб бизнеса НОМОС-БАНКа и диверсифицированная структура ФК "Открытие" являются идеальным сочетанием факторов для построения такой модели, – считает председатель правления ФК "Открытие" Вадим Беляев. - Кроме того, мы уверены, что финансовый бизнес такого масштаба должен быть максимально независимым и иметь диверсифицированную структуру акционеров".
