ЗАО "ФК "Еврокоммерц" подписала договор о размещении двухлетних кредитных нот (CLN) на 5 млрд руб. с пут опционом инвестора после одного года. Об этом говорится в сообщении компании.
Организатор сделки - ОАО АКБ "Росбанк", платежный агент - The Bank of New York.
Дата выпуска нот - 10 октября 2007 года, дата погашения - 10 октября 2009 года. Ставка купона является плавающей и определяется котировкой трехмесячного индекса MosPrime.
"Мы расширяем свое региональное присутствие и бурно развиваемся, в связи с чем продолжаем активно привлекать обширное финансирование. Один из шагов в этом направлении - размещение кредитных нот - позволяет получить заемные средства на выгодных условиях", - подчеркнул президент компании "Еврокоммерц" Григорий Карповский, слова которого приводятся в сообщении.
Напомним, что ФСФР 23 октября 2007 года зарегистрировала выпуск облигаций четвертой серии ФК "Еврокоммерц" на 5 млрд руб. Выпуск, который планируется разместить по открытой подписке, включает 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Ему присвоен государственный регистрационный номер 4-04-60939-H. Срок обращения ценных бумаг - 3 года.
Напомним также, что ФК "Еврокоммерц" планирует разместить облигации пятой, шестой и седьмой серий на 15 млрд руб. Каждый выпуск включает 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций - 3 года. Организатором размещения выступит ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог".
Еврокоммерц 22 июня 2007 года полностью разместил облигации третьей серии на 3 млрд руб. Ставка первого купона определена на конкурсе в ходе размещения в 9.48% годовых. 14 июня Еврокоммерц полностью разместил второй выпуск облигаций на 3 млрд руб. со ставкой первого купона 9.49% годовых. В обращении находится также дебютный выпуск трехлетних облигаций компании на 1 млрд руб., размещенный 22 декабря 2006 года.
Факторинговая компания "Еврокоммерц", основанная в 2000 году, предоставляет услуги факторинга в России и странах СНГ. Среди клиентов - производственные и торговые компании, представители среднего и малого бизнеса. Акционерами являются Troika Capital Partners и менеджмент компании.
Чистая прибыль компании в I полугодии по РСБУ составила 4 тыс. руб. против убытка в 1.141 млн руб. в аналогичном периоде прошлого года. Выручка в отчетном периоде выросла в 140.132 раза до 687.768 млн руб., валовая прибыль - в 140.132 раза до 687.768 млн руб., прибыль до налогообложения составила 2.899 млн руб.
АК&М
