Fitch присвоило выпуску инструментов капитала первого уровня Банка ТуранАлем финальный рейтинг "B+"

Сегодня Fitch Ratings присвоило финальный долгосрочный рейтинг "B+" выпуску бессрочных привилегированных ценных бумаг (далее – "ценные бумаги") эмитента BTA Finance Luxembourg S.A. ("эмитент"). Объем выпуска – 400 млн. долл., ставка дохода по ценным бумагам – 8,25% годовых. Выпуск ценных бумаг предназначен исключительно для финансирования субординированного кредита, предоставляемого эмитентом компании TuranAlem Finance B.V. (Нидерланды), которая, в свою очередь, предоставит субординированный кредит Банку ТуранАлем (Казахстан) ("БТА").

Предполагается, что в соответствии с банковскими регулятивными нормами Казахстана, данный выпуск ценных бумаг будет квалифицироваться как капитал первого уровня и составит 15% капитала первого уровня банка. Остальная часть выпуска будет считаться капиталом второго уровня. Различие между рейтингом ценных бумаг и долгосрочным рейтингом БТА в иностранной валюте ("BB+") связано с политикой Fitch относительно уровней рейтингов по приоритетным и субординированным обязательствам, которая отражает более высокие ожидаемые потери по последним. Также принимается во внимание тот факт, что долгосрочный рейтинг БТА обусловлен возможностью получения банком поддержки (в случае необходимости) от властей Казахстана. По мнению Fitch, оказание подобного рода поддержки для предотвращения применения положений об отмене выплаты дивидендов по ценным бумагам представляется менее вероятным.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: