Fitch присвоило выпуску еврооблигаций Сбербанка финальный рейтинг "BBB"

Fitch Ratings присвоило рейтинги программе SB Capital S.A. по выпуску еврооблигаций, представляющих собой участие в ссуде, объемом 10 млрд. долл.: финальный долгосрочный рейтинг "BBB" (еврооблигациям для финансирования приоритетных необеспеченных кредитов со сроками погашения более года) и краткосрочный "F3" (еврооблигациям для финансирования приоритетных необеспеченных кредитов со сроками погашения менее года).
Также агентство присвоило финальный долгосрочный рейтинг "BBB" выпуску еврооблигаций объемом 500 млн. долл., процентной ставкой 6,48% и со сроком погашения в мае 2013 г. Это первый выпуск в рамках указанной программы, и он используется для финансирования приоритетного необеспеченного займа Сберегательному Банку Российской Федерации ("Сбербанк"). Сбербанк имеет следующие рейтинги: рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") – "BBB"/прогноз "Стабильный"; краткосрочный – "F3"; индивидуальный – "C/D"; рейтинг поддержки – "2".

Fitch отмечает некоторые изменения условий в финальной версии проспекта эмиссии по программе. Так, положение о кросс-дефолте начинает действовать в случае дефолта по долговым обязательствам, эквивалентным наименьшему из следующих двух показателей: 3% собственного капитала банка по МСФО (в конце 2005 г.: около 241 000 долл.) или 100 000 долл. (согласно предварительному проспекту эмиссии: 75 000 долл.). Кроме того, положение, ограничивающее предоставление активов в виде обеспечения, теперь допускает проведение Сбербанком сделок-секьюритизации на общую сумму, не превышающую 15% активов банка (согласно предварительному проспекту эмиссии: 10%).

Сбербанк – крупнейший банк в Центральной и Восточной Европе. На конец 2005 г. кредиты за вычетом резервов составляли 1 787 млрд. руб. (62 млрд. долл.), активы – 2 513 млрд. руб. (87 млрд. долл.) и собственный капитал – 231 млрд. руб. (8 млрд. долл.). Контрольный пакет акций банка принадлежит Центральному банку Российской Федерации, и уменьшение этой доли не планируется. Сбербанк является лидером российского рынка розничного рынка, а также занимает существенную долю рынка кредитования корпоративных клиентов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: