Fitch присвоило субординированным облигациям НОМОС-Банка ожидаемый рейтинг "B-"

Сегодня Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску облигаций NOMOS Capital S.A. (представляющих собой участие в кредите, имеющих ограниченный регресс на эмитента и срок обращения 10 лет) ожидаемый долгосрочный рейтинг "B-" (B минус) и ожидаемый рейтинг возвратности активов "RR6". Облигации будут использованы исключительно в целях финансирования субординированного кредита НОМОС-Банку, Россия (рейтинг дефолта эмитента – "B+", прогноз "Стабильный", краткосрочный – "B", рейтинг поддержки – "5", индивидуальный рейтинг – "D" и национальный долгосрочный рейтинг – "A-(A минус)(rus)", прогноз "Стабильный"). Финальные рейтинги будут присвоены после получения окончательной документации по выпуску, соответствующей информации полученной ранее.

NOMOS Capital S.A, зарегистрированное в Ирландии специальной юридическое лицо, будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы и процентов) только из средств, полученных от НОМОС-Банка по субординированному кредитному соглашению. Требования NOMOS Capital S.A. по выплате субординированного кредита будут менее приоритетными по отношению ко всем приоритетным требованиям, но, по крайней мере, равными относительно других субординированных требований кредиторов НОМОС-Банка. Процентная ставка по выпуску будет фиксированной с последующим повышением (через пять лет). Кроме того, по истечении пяти лет НОМОС-Банк будет иметь право досрочного погашения субординированного кредита. Это будет возможно в случае изменения регулятивных требований к отражению субординированного долга в капитале, которые позволят досрочное погашение субординированных кредитов.

Ковенанты субординированного кредитного соглашения предусматривают поддержание банком коэффициента достаточности капитала первого уровня не менее 10%, согласно рекомендациям Базельского соглашения. Условия выпуска также ограничивают проведение НОМОС-Банком реструктуризации, слияний и продаж активов.

Помимо этого, ковенанты выпуска оговаривают, что условия всех сделок с аффилированными сторонами должны заключаться на условиях, не менее выгодных для банка, чем условия сделок с несвязанными сторонами. Наконец, ковенанты ограничивают дивидендные выплаты на уровне 50% консолидированной чистой прибыли банка по МСФО за один финансовый год.

По величине совокупных активов НОМОС-БАНК входит в число 20 крупнейших российских банков. Банк оказывает услуги, прежде всего, корпоративным клиентам, является активным участником рынка драгоценных металлов и ценных бумаг, а также развивает, в ограниченном масштабе, направление услуг физическим лицам.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: