Fitch присвоило рейтинг выпуску еврооблигаций Ренессанс Капитал

Сегодня Fitch Ratings присвоило ожидаемые рейтинги новой программы компании Renaissance Securities Trading Limited ("RSTL") по выпуску среднесрочных еврооблигаций объемом 1 млрд. евро: долгосрочный рейтинг "BB-" (BB минус) (необеспеченным облигациям со сроком погашения более года) и краткосрочный рейтинг "B" (необеспеченным облигациям со сроком погашения менее года). Также агентство присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг "BB-" (BB минус) предстоящему первому выпуску трехлетних еврооблигаций по данной программе. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

Облигации по данной программе имеют безусловную и безотзывную гарантию от Renaissance Capital Holdings Limited ("RCHL", долгосрочный рейтинг "BB-" (BB минус), прогноз "Стабильный, краткосрочный рейтинг – "B", индивидуальный рейтинг – "C/D" и рейтинг поддержки – "5") . Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, в основном соответствующей полученной ранее.

Выпускам еврооблигаций в рамках данной программы будут присваиваться отдельные рейтинги. Программа предполагает выпуск обеспеченных или структурированных облигаций (например, привязанных к индексу), чьи рейтинги могут отличаться от рейтингов неструктурированных необеспеченных облигаций.

Необеспеченные облигации каждой серии будут считаться, по крайней мере, равными по порядку очередности исполнения всем настоящим или будущим необеспеченным обязательствам эмитента или гаранта, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством. Условия трастового соглашения содержат различные ковенанты, которые в том числе запрещают проведение эмитентом и гарантом слияний, а также определяют, что понижение рейтинга ввиду увеличения уровня относительной финансовой задолженности будет являться техническим дефолтом.

Группа Ренессанс была основана в 1995 г. несколькими физическими лицами, в основном иностранными специалистами, работающими в России, и в настоящее время является одним из ведущих инвестиционно-банковских групп на рынках России и Украины. RCHL – холдинговая компания, зарегистрированная на Бермудских островах. Компания предоставляет брокерские услуги по торговле акциями и инструментами с фиксированной доходностью, работает на рынках капитала, а также занимается инвестиционно-банковской деятельностью и управлением активами.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: