Fitch присвоило рейтинг "ВВ+" запланированному выпуску нот участия в займе ВТБ

Сегодня международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску облигаций, предоставляющих участие в ссуде, компании VTB Capital S.A. ожидаемый долгосрочный рейтинг "BB+". Срок погашения облигаций - 2015 г. Поступления по выпуску будут использованы для финансирования субординированного кредита российскому Внешторгбанку (далее – "ВТБ"), который имеет следующие рейтинги: долгосрочный – "BBB-" (BBB минус), краткосрочный – "F3", индивидуальный – "C/D" и рейтинг поддержки – "2".

Различие между рейтингом облигаций и долгосрочным рейтингом ВТБ связано с политикой Fitch относительно уровней рейтингов приоритетных и менее приоритетных обязательств, что отражает более высокие возможные потери по неприоритетным долговым инструментам. Окончательный рейтинг будет присвоен после получения финальной документации по выпуску, которая будет в основном соответствовать полученной ранее.

Требования по облигациям будут считаться, по крайней мере, равными по порядку очередности исполнения остальным субординированным требованиям кредиторов ВТБ. Срок обращения облигаций – десять лет. Данные обязательства будут иметь фиксированную процентную ставку с увеличением на 150 базисных пунктов после пятого года обращения. ВТБ имеет разовый опцион на выплату субординированного кредита в конце пятого года, что приведет к досрочному погашению облигаций в указанный период. Отсрочки по процентным платежам по кредиту и облигациям не допускаются.

Данные обязательства являются облигациями VTB Capital S.A. с ограниченным регрессом на эмитента, и данная компания должна производить платежи держателям облигаций лишь в объемах сумм, полученных от ВТБ в соответствии с субординированным кредитным соглашением. Права VTB Capital S.A. по субординированному кредитному соглашению передаются трастовой компании, Citicorp Trustee Company Limited, согласно трастовому договору.

ВТБ был основан в 1990 г. и является вторым крупнейшим банком России по величине собственных средств и активов (консолидированные активы банка составляли 14 млрд. долл. на конец третьего квартала 2004 г.). Исторически деятельность ВТБ связана с международной торговлей. Продолжая работать с рядом крупнейших российских корпораций, банк расширил банковские услуги физическим лицам и планирует в среднесрочной перспективе развивать такое направление деятельности, как банковские услуги предприятиям малого и среднего бизнеса, а также инвестиционно-банковскую деятельность.

Справка:

Индивидуальные рейтинги Fitch Ratings оценивают положение банка, если бы он был полностью независимым и не мог полагаться на внешнюю поддержку. Рейтинги поддержки отражают возможность получения поддержки банком от его владельцев или государства, в случае возникновения трудностей. Данные рейтинги не являются рейтингами долговых обязательств, а скорее оценивают, соответственно, внутренние возможности банка и уровень внешней поддержки, которая может быть доступна или недоступна банку.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: