Rambler's Top100
 

Fitch присвоило предстоящему выпуску субординированных облигаций Промсвязьбанка ожидаемый рейтинг "B-"

[31.01.2008 13:36]  Финам 

31 января 2008 г. Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску субординированных облигаций PSB Finance S.A., объем которого, как ожидается, составит не менее 100 млн. долл., с погашением в январе 2018 г., ожидаемый долгосрочный рейтинг "B-" и ожидаемый рейтинг возвратности активов "RR6". С 2008 до 2013 гг. ставка по облигациям будет составлять 12,5% годовых, а начиная с 2013 г. будет увеличена (если только облигации не будут погашены на дату увеличения ставки), при этом выплаты в обоих случаях производятся на полугодовой основе.

Финальные рейтинги будут присвоены выпуску после получения окончательной документации, которая должна в основном соответствовать полученной ранее информации.

Поступления от выпуска будут направлены на погашение основной части долга по эмиссии облигаций на сумму 100 млн. долл. (частное размещение состоялось 20 июля 2007 г.), которые используются для финансирования существующего субординированного кредита Промсвязьбанку, Россия. Условия существующих и новых облигаций в основном схожи. Однако новые облигации и, следовательно, субординированный кредит, будут иметь фиксированную процентную ставку, в то время как первоначальный кредит и частное размещение облигаций имели плавающую ставку. Эмитент будет проводить выплаты держателям новых облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от Промсвязьбанка по кредитному соглашению.

Требования PSB Finance S.A. по выплате нового субординированного кредита будут субординированными по отношению ко всем приоритетным требованиям кредиторов Промсвязьбанка, но, по крайней мере, равными по очередности исполнения другим субординированным требованиям кредиторов Промсвязьбанка. Промсвязьбанк имеет право погасить субординированный кредит, если из-за изменений в регулировании он перестанет подпадать под категорию капитала второго уровня.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: