Fitch присвоило предстоящему выпуску субординированных еврооблигаций Промсвязьбанка ожидаемый рейтинг "B-"

Сегодня Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску субординированных еврооблигаций эмитента PSB Finance S.A. ожидаемый долгосрочный рейтинг "B-" (B минус) и ожидаемый рейтинг возвратности активов "RR6". Еврооблигации, как планируется, будут иметь объем не менее 100 млн. долл. и срок погашения в мае 2012 г. Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, в основном соответствующей полученной ранее.

В то же время сегодня был повышен рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Промсвязьбанка с уровня "B" до "B+". Ожидаемый рейтинг "B-" (B минус), присвоенный субординированным еврооблигациям, соответствует политике Fitch относительно уровней рейтингов субординированных инструментов эмитентов с РДЭ "B+" или ниже. Кроме того, Fitch присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг "B+" предстоящему выпуску приоритетных необеспеченных еврооблигаций Промсвязьбанка.

Поступления от выпуска будут использованы для погашения оставшейся основной части долга по эмиссии еврооблигаций на 45 млн. долл. (частное размещение), которые используются для финансирования предоставленного ранее субординированного кредита Промсвязьбанку, Россия, а также для финансирования нового субординированного кредита банку. Условия предоставленного ранее и нового субординированного кредита в основном схожи. Но при этом новый кредит, как и еврооблигации, будут иметь фиксированную процентную ставку, в то время как предоставленный ранее кредит и частное размещение еврооблигаций имели плавающую ставку.

PSB Finance S.A. будет проводить выплаты держателям еврооблигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от Промсвязьбанка по кредитным договорам.

Требования PSB Finance S.A. по выплате субординированных кредитов будут субординированными по отношению ко всем приоритетным требованиям кредиторов Промсвязьбанка, но, по крайней мере, равными по очередности исполнения требованиям между собой и всем другим субординированным требованиям кредиторов Промсвязьбанка. Промсвязьбанк получил разрешение от регулирующего органа на то, чтобы классифицировать ранее предоставленный субординированный кредит как капитал второго уровня. При этом банк имеет право досрочного погашения обоих субординированных кредитов, если в результате регулятивных изменений субординированные кредиты перестанут рассматриваться как капитал второго уровня.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: