Fitch присвоило предстоящему выпуску еврооблигаций Банка Санкт-Петербург рейтинг "B"

Сегодня Fitch Ratings присвоило рейтинги предстоящему выпуску еврооблигаций BSPB Finance P.L.C., представляющих собой участие в кредите и имеющих ограниченный регресс на эмитента: ожидаемый рейтинг возвратности активов "RR4" и ожидаемый долгосрочный рейтинг "B". Еврооблигации будут использованы исключительно в целях финансирования кредита Банку Санкт-Петербург, Россия (рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") "B", прогноз "Стабильный", краткосрочный рейтинг "B", индивидуальный рейтинг "D" и рейтинг поддержки "5"). Финальные рейтинги будут присвоены после получения окончательной документации в дополнение к информации, полученной ранее.

Эмитент BSPB Finance P.L.C, зарегистрированный в Ирландии, будет производить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) в пределах средств, полученных от Банка Санкт-Петербург в соответствии с кредитным соглашением. Эмитент передаст часть прав The Bank of New York в интересах держателей еврооблигаций в рамках трастового и кредитного соглашений. Требования по кредитному соглашению будут считаться, по меньшей мере, равными по очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным требованиям кредиторов банка, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством (о банкротстве, ликвидации и т.п.). По российскому законодательству, требования вкладчиков-физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. По состоянию на конец первого полугодия 2006 г. депозиты физических лиц составляли 30% общих пассивов банка, согласно отчетности по МСФО.

Кредитное соглашение включает ковенанты, ограничивающие слияния и продажу активов банком. Также оговаривается, что условия всех сделок с аффилированными компаниями должны проводиться на рыночных условиях. Помимо этого, заключение сделок с аффилированными сторонами должно происходить на рыночных условиях, а при проведении сделки на сумму более 20 млн. долл. требуется заключение от независимого оценщика о соответствии этому требованию. Выплаты дивидендов банком и его дочерними компаниями по итогам года ограничены на уровне 25% чистой прибыли. Кредитное соглашение также содержит положение о кросс-дефолте, которое вступит в силу, если объем просроченной задолженности составит 5 млн. долл. или более. Также соглашение содержит ограничения по предоставлению активов в виде обеспечения, которые запрещают какую-либо секьюритизацию долговых обязательств банка. Банк Санкт-Петербург должен полностью соблюдать все регулятивные нормативы Центрального банка Российской Федерации ("ЦБ РФ"), в том числе в отношении максимального кредитного риска на одного контрагента. Кроме того, банк должен полностью соблюдать нормативы ЦБ РФ в отношении коэффициентов достаточности капитала и поддерживать достаточность общего капитала по соглашению Basel I на уровне не менее 10% .

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: