Rambler's Top100
 

Fitch присвоило предстоящей дебютной эмиссии еврооблигаций МКБ ожидаемый рейтинг "B-"

[20.09.2006 11:15]  Финам 
19 сентября 2006 г. Fitch Ratings присвоило ожидаемый рейтинг возвратности активов "RR4" и долгосрочный рейтинг "B-" (B минус) предстоящей эмиссии облигаций CBOM Finance p.l.c., представляющих собой участие в ссуде и имеющих ограниченный регресс на эмитента. Еврооблигации будут использованы исключительно в целях финансирования кредита Московскому кредитному банку, Россия, ("МКБ"), имеющему следующие рейтинги: рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") – "B-" (B минус), краткосрочный – "B", индивидуальный рейтинг – "D", рейтинг поддержки – "5" и национальный долгосрочный рейтинг – "BB+(rus)". Прогноз по РДЭ и национальному долгосрочному рейтингу – "Позитивный". Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации, в основном соответствующей информации, полученной ранее.

CBOM Finance p.l.c., зарегистрированное в Ирландии специальное юридическое лицо ("СпецЮрЛицо"), будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от МКБ. СпецЮрЛицо передаст некоторые их своих прав по кредитному договору компании J.P. Morgan Corporate Trustee Services Limited в интересах держателей облигаций в соответствии с трастовым договором. Требования СпецЮрЛица по кредитному договору будут считаться, по крайней мере, равными по очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным требованиям кредиторов МКБ, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством. По российскому законодательству требования вкладчиков-физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. На конец 1 полугодия 2006 г. в соответствии с проверенной аудиторами в рамках обзора отчетностью по GAAP США депозиты физических лиц составляли 20% совокупных пассивов МКБ.

Кредитный договор содержит ковенанты, ограничивающие слияния и продажу активов МКБ и его дочерними компаниями, а также сделки между банком и аффилированными компаниями. Условия договора также содержат положение о перекрестном невыполнении обязательств и положение об ограничениях по предоставлению активов в виде обеспечения, при этом последним положением допускается секьюритизация МКБ и дочерними компаниями до 30% кредитов клиентам. В случае проведения таких сделок Fitch рассмотрит характеристики и масштаб какого-либо избыточного дополнительного обеспечения на предмет потенциального влияния на требования необеспеченных кредиторов. МКБ должен обеспечить полное соблюдение пруденциальных коэффициентов, установленных регулятором, и других требований Центрального банка России. МКБ также обязуется поддерживать показатели достаточности капитала по Базельскому соглашению: по капиталу первого уровня – 8%, по общей достаточности капитала – 12%.

На конец 1 полугодия 2006 г. МКБ занимал 57 место среди российских банков по размеру активов. Основным направлением бизнеса банка является предоставление банковских услуг средним торговым компаниями и физическим лицам (главным образом, автокредитование) в Москве и Московской области.
 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: