Fitch присвоило планируемым субординированным еврооблигациям "Сбербанка" рейтинг "BBB-(EXP)"

Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску субординированных облигаций Сбербанка России, по которым будет предусмотрена возможность списания долга при определенных условиях, ожидаемый долгосрочный рейтинг "BBB-(EXP)".

Выпуск будет проведен SB Capital S.A., зарегистрированным в Люксембурге специальным юридическим лицом, в рамках программы Сбербанка объемом $30 млрд. по эмиссии облигаций, представляющих собой участие в кредите. Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по эмиссии, которая должна соответствовать предоставленной ранее информации, говорится в пресс-релизе агентства.

"Субординированные облигации "нового образца" Сбербанка, относящиеся к дополнительному капиталу, рейтингуются на один уровень ниже его рейтинга устойчивости "bbb". Это включает (i) отсутствие "нотчинга" за дополнительный риск невыполнения обязательств относительно рейтингов устойчивости, поскольку Fitch полагает, что эти инструменты должны абсорбировать убытки только после достижения точки неустойчивости у банка/очень близкого приближения к ней; и (ii) один уровень за относительную степень потенциальных убытков, (один уровень, а не два, поскольку эти облигации не будут значительно субординированными и будут фактически равными по очередности исполнения субординированному долгу "старого образца" без возможности списания долга в случае банкротства)", - пишет Fitch.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: