Fitch Ratings присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "BBB(exp)" планируемой эмиссии облигаций RZD Capital Limited, представляющих собой участие в кредите, со ставкой 7,487% и сроком погашения в 2031 г. Новые облигации, представляющие собой участие в кредите, (дополнительные облигации) будут консолидированы и образуют единую серию с существующим выпуском облигаций, представляющих собой участие в кредите, объемом 350 млн. фунтов стерлингов c процентной ставкой 7,487% и сроком погашения в 2031 г.
Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая должна в основном соответствовать предоставленной ранее информации, а также после получения сведений об объеме и сроках погашения дополнительных облигаций, говорится в сообщении агентства.
Дополнительные облигации будут выпущены с ограниченным регрессом на эмитента исключительно в целях финансирования кредита от RZD Capital Limited для "РЖД". Все поступления от кредита будут использованы компанией в ходе ведения обычной деятельности. Выплаты по дополнительным облигациям увязаны исключительно с кредитоспособностью и финансовым положением РЖД.
РЖД имеет следующие рейтинги Fitch:
- Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной валюте "BBB", прогноз "Стабильный"
- Долгосрочный РДЭ в национальной валюте "BBB", прогноз "Стабильный"
- Приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте "BBB"
- Приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной валюте "BBB"
- Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "F3"
- Краткосрочный РДЭ в национальной валюте "F3"
- Национальный долгосрочный рейтинг "AAA(rus)", прогноз "Стабильный"
- Национальный приоритетный необеспеченный рейтинг "AAA(rus)".
Рейтинги РЖД отражают 100-процентную государственную собственность и стратегическую значимость компании для экономики России (суверенные рейтинги "BBB"/прогноз "Позитивный"/"F3").
